“十一五”开局之年，我国电信业取得了不俗成绩：电信业务总量同比增长26%，业务收入也保持了11.7%的增长；全年累计新增电话用户8500万户，固定和移动电话普及率分别达到28.1部/百人和35.3部/百人；网民总数达到1.37亿，互联网普及率首次超过10%。同时，全行业经济效益较好，在资费不断降低、消费者得到越来越多实惠的情况下，依然保持了20%左右的收入利润率，增加值率也提升到66%，行业发展质量得到进一步改善。此外，行业转型也在有序推进，各项法规制度不断完善，监管更加公开透明，市场更加开放有序。所有这些，无疑为2007年电信业的发展奠定了良好基础，业内外普遍认为，今年电信业仍将沿着较快发展的轨迹运行。但1月份过后，全行业的收入增长与去年同期比只有6.6%，创下历年来单月同期增长的最低值。这一状况有些出人意料，在一定程度上也会让人担心：电信业的发展后劲怎么样，如果没有大的举措，今年电信业是否会进入阶段性缓慢增长期或停滞期？我们认为，我国电信业发展到目前阶段，出现这一情况是必然的，而这恰恰预示着，传统电信业已越来越趋向稳定增长，全行业迈入了向信息服务业纵深发展的新阶段。

　　增幅波动是行业发展中的客观规律

　　电信业收入增长出现下降和波动有其必然性。首先，从经济运行一般规律看，增长是有阶段性的，任何一个行业都不可能维持长期的高速增长，通常是在经历一段时期的规模扩张所带来的高增长后，在产能基本满足需求或过剩的情况下，其增速也必将走向平稳或递减。目前，我国电信业早已走出短缺时代，网络能力超前于现实需求，在这种情况下，出现增幅回落也是正常的。其次，目前电信业发展中出现的一些变化，进一步加剧了收入增幅下降的趋势。一是固网新增用户规模的下降。当前用户规模的增长仍然是拉动收入增长的重要力量，新增用户的锐减，必然导致固网收入相对减少。二是移动资费下降及用户低端化。当前移动资费呈持续下降趋势，特别是随着单向收费或准单向收费的全面推广实施，总体资费水平将进一步下调，再加上新增用户以低端用户为主，在这双重因素影响下，如果没有新的业务增长点，即使移动用户和使用量都大幅增加，也很难拉动移动收入同步增长。三是非话音业务对收入增长的贡献有限。目前业务收入仍以话音收入为主，特别是固网运营商的增值业务收入比重还在10%以下，在话音业务渐趋饱和的情况下，非话音业务发展不力，必然直接影响整体收入的增长。最后，随着上年同期收入基数增大，即便当期绝对规模增加，也有可能使相对增长速度下降。而且基数越大，增速下降的幅度越大。我国电信业每月的收入规模已从2000年的200多亿元上升到现在的500亿～600亿元，同比基数放大了两倍多，增幅下降也就在所难免。

　　应科学地分析行业发展态势

　　我们不能仅仅依据收入增长率这一指标判断发展形势。单纯的经济指标无法说明问题，简单地将经济运行指标和上年同期比、和别的国家及地区比，难以作出准确判断。必须将指标置于特定的背景下，与所处的阶段作关联分析，才有实际的指导意义。如果只根据几个统计指标去判断行业发展形势，更以个别指标的量值指导政策调控的对象，这实际上是脱离电信行业内在矛盾运行的总量分析，是只看运行不看发展，只讲量变走势不讲质量内容的非科学分析方法，并没有抓住问题的关键。我们认为，对电信行业运行态势的正确判断应基于特定的客观标准，确切地说是要有一个质和量的标准。不能仅仅根据几个总量统计指标的走势，简单地以升降论是非，而是要给电信行业运行一个准确的时空定位，即弄清楚当前电信行业运行处在一个什么样的发展阶段，进而确定该阶段电信行业发展的基本矛盾是什么、发展的主要任务是什么、当前电信行业运行走势是向着解决发展的主要矛盾方面推进还是朝着反方向推进。以此为基准，再辅以必要的经济指标，我们就能对电信行业运行走势好坏作出判断。

　　对当前行业发展阶段和主要矛盾的认识

　　按照上面的分析，我们有必要对我国电信行业当前所处的阶段及该阶段的主要矛盾和主要任务进行一下梳理。就发展阶段而言，经过10多年的快速发展，我国的网络规模和用户规模均已跃居世界第一位，总量问题已基本解决，因此可以说电信业已迈过规模扩张阶段进入到一个新的集约型增长阶段，即更加关注发展质量和效益的阶段。由此决定了当前电信行业的主要矛盾不再是总量不足和需求过旺的矛盾(即不再是供给性矛盾)，而是结构性矛盾，具体表现为市场结构矛盾，主要是市场竞争格局不平衡的矛盾；区域结构矛盾，主要是东中西部及城乡发展不平衡的矛盾；业务结构矛盾，主要是固定和移动、话音和非话音发展失衡的矛盾。主要矛盾的变化也决定了当前的主要任务不再是解决总量、规模、速度问题，而是解决结构失衡问题。

　　在确定我国电信行业目前所处的阶段及当前的主要矛盾和任务后，判断走势好坏的标准也应转变为行业是否朝着解决结构失衡方向发展。同时，与此相联系的用于定量评价行业运行态势的经济指标也应从过去的总量指标(如用户总数、收入总数、通话总量等)、速度指标(如增长率等)等调整为反映发展协调性和发展质量的相关指标，如市场集中度、非话音业务收入比例、东中西部市场份额以及增加值率、投资报酬率等。

　　对全行业当前发展态势的判断

　　我国电信行业现实的发展态势究竟是怎样的呢？首先，从行业当前是否朝着解决结构失衡方向推进看，答案是肯定的。当前政府和企业都在为解决结构失衡而努力，在调整市场结构方面，为解决市场

竞争力量差异悬殊问题，增加固网运营商竞争实力的全业务经营即将推行(即给固网运营商移动牌照)，直接调整竞争格局的产业重组也在考虑之中；在区域结构调整方面，加大了对中西部的投资力度，村通工程的实施和不断推进更是体现了对缩小城乡差距的重视，而且在电信业“十一五”规划中将区域协调发展列为了重要任务；在业务结构方面，鼓励技术和业务创新，并出台了大量扶持增值业务发展的政策，非话音业务也成为企业发展的重点。

　　其次，从实际的行业经济运行指标看，也显示部分发展问题得到解决或改善。如从用户份额、收入份额和投资份额看，2006年东部地区分别下降1个、0.8个和1.5个百分点，相应地中西部的份额均在提升，虽然数值不大，但反映了上升趋势，说明行业区域发展的协调性正在逐步增强。再从农村通信看，2006年共推动12497个行政村新开通电话，全国行政村通电话比例达到98.85%，24个省、自治区、直辖市实现所有行政村通电话；在全国新增的固定电话用户中，农村用户占到33%，比上年约增加10个百分点。当然，我们也承认当前市场的集中度还很高(按用户和收入计算的HHI指数分别高达2700多点和3020点)，市场结构问题还很严峻；非话音业务收入比重还较低，业务结构亟待调整。这些运行状况是结构矛盾的正常反应，不是运行形势问题，而是阶段性问题。

　　因此，综合上面的分析，我们可以作出一个基本判断，那就是在行业进入纵深发展的新阶段，我国电信行业总体上是在向着好的形势发展；只是由于正在经历结构性调整，所以会有阵痛，并通常伴随收入下降，这是不以人的意志为转移的。我们目前所要做的就是把6.6%的收入增长率作为下一步结构调整的动力，继续深化电信体制改革，推进电信增长方式的转变，加快自主创新，促进电信行业和谐发展。

　　(作者单位：

信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所)

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